DIE KAPITALWERKSTATT - Finanzberatung in Spiez, Thun & Bern
Schmiede deine finanzielle Zukunft.
Willkommen bei der Kapitalwerkstatt
Dein Partner für smarte Vermögensplanung
Bei der Kapitalwerkstatt dreht sich alles um deine finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Wir möchten, dass du über den blossen Wert von Zahlen hinaussiehst und erkennst, was Geld wirklich für dich bedeuten kann: Ein Werkzeug, um deine Träume zu verwirklichen und das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Unsere Leistungen
Egal, ob du gerade erst beginnst, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen, oder schon viel Erfahrung mitbringst – wir sind für dich da. Von umfassender Finanzberatung über Budgeterstellung bis hin zur Investmentberatung: Wir bieten dir alles, was du benötigst, um dein Geld optimal zu nutzen und deine finanziellen Ziele zu erreichen.
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Unsere Dienstleistungspakete
Kostenloses Erstgespräch
Vertrauen als Fundament für Erfolg
In einem ersten persönlichen Gespräch prüfen wir gemeinsam, ob und wie wir dich bei deinen finanziellen Fragen sinnvoll unterstützen können. Dabei lernst du unsere Arbeitsweise kennen und kannst alle offenen Fragen stellen.
Ohne Verpflichtung und mit vollem Fokus auf dich und dein Anliegen.
Persönliches Kennenlernen
Erste Einschätzung deiner Situation
Klärung möglicher nächster Schritte
Analyse-Paket
Eine fundierte Einschätzung deiner Situation
Das Analysepaket bietet dir einen fundiertenÜberblick über deine Finanzen. Es hilft dir, deine aktuelle Situation zuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und relevante Handlungsfelder zu erkennen.
Strukturierte Einschätzung deiner gelieferten Unterlagen
Einoderung der aktuellen finanziellen Situation
Aufzeigen von Stärken, Schwächen und Risiken
Vorsorgeanalyse-Paket
Klarheit über deine finanzielle Zukunft
Die Vorsorgeanalyse zeigt dir auf, welche Auswirkungen deine heutigen Vorsorgeentscheidungen langfristig haben und wie sich mögliche Anpassungen konkret auswirken.
Analyse deiner gesamten Vorsorgesituation
AHV, PK, 3a, 3b und freies Vermögen
Einordnung der Vorsorge im Kontext deiner Situation
Hochrechnung auf Basis aktueller Ausgangslage
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Über uns
Geld ist mehr als nur Papier oder Zahlen auf einem Konto. Es ist ein mächtiges Mittel, um unsere Ziele zu erreichen und unsere Wünsche zu erfüllen. Bei der Kapitalwerkstatt ist es uns besonders wichtig, dass du deine eigenen Denkmuster und Glaubenssätze rund um das Thema Geld erkennst und Vorurteile oder Stigmatisierungen auflöst.
Mehr erfahren
Das sagen unsere Kunden
Ich kann Jeffrey mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Beeindruckend war für mich, dass er sich zuerst Zeit genommen hat und mich über alle verschiedene Dinge wie Aktien, Fonds, Geld, Altersvorsorge etc. geschult hat. Ich konnte mit ihm einen Finanzstrategie erstellen der explizit auf mich abgestimmt ist. Zudem konnte ich auch alles was Finanzen angeht automatisieren und kann nun unbesorgt sein was meine Altersvorsorge, Kapitalaufbau etc. angeht. Vielen Dank nochmals Jeff!
Michael H. 31, angestellt
Ich bin generell etwas skeptisch gegenüber Finanzberatern. Aber bei Jeffrey wurde ich sehr gut aufgeklärt, sodass ich jetzt ein besseres Verständnis im Zusammenhang mit Finanzen habe und die positive Geldenergie auf meine Investitionen fliessen kann. Ich bin begeistert von den alternativen Anlagemöglichkeiten. Das Honorarmodel finde ich sehr fair und es spornt an, dem Kunden die besten Empfehlungen zu unterbreiten. Danke Jeffrey und Team, dass sich unsere Wege getroffen haben!
Elke T. 53, selbstständig
Ich bin begeistert von der Beratung durch Jeffrey. Er hat es geschafft, komplexe finanzielle Themen anhand einfacher Beispiele verständlich zu erklären, was mir sehr geholfen hat, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Darüber hinaus hat er meine persönliche Situation und meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt, um eine auf mich maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich auch zukünftig einen solchen Berater an meiner Seite zu wissen.
Kevin L. 31, angestellt
Eine kompetente, umfängliche Beratung mit viel Informationsfluss und Wissensvermittlung, damit ich das Produkt versteht und selber Entscheidungen treffen kann. Definitiv ist man nicht darauf aus einfach Verträge abzuschliessen, sondern den Kunden erst zu beraten, um dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Moritz L. 29, angestellt
Ich kenne mich sehr gut aus mit Investments, befasse mich seit Jahren damit und als ich mit Jeffrey meine finanzielle Situation von Grund auf nochmals überarbeitet habe, war ich sehr überrascht, mit wie viel Mehrwert er mir Neues aufzeigen & beibringen konnte. Ich bin darum sehr dankbar über seine intensive Betreuung und solide Aufarbeitung meiner persönlichen finanziellen Reise. Für meine Tochter und Schwester klärte er zusätzlich auch gleich alle Fragen ab, die im Gespräch aufgekommen sind.
Jeffrey Suhner hat mir eine umfassende Finanzberatung geboten. Wir haben mein Budget detailliert angeschaut & optimiert. Mir als «Laie» konnte er jeden Schritt verständlich erklären & sogar mein Interesse an der Finanzwelt wecken. Für die Veränderungen & Strukturen bin ich dankbar. Ziel ist es nun, das Thema Investment zu vertiefen. Jeffrey war aufrichtig daran interessiert, nachhaltige Lösungen für mich zu finden. Er ist ein begeisterter & kompetenter Berater, welchen ich gerne weiterempfehle.